As indústrias dos EUA estão lidando amplamente com o novo ambiente de política de comércio exterior iniciado pelas “tarifas recíprocas” do presidente Donald Trump que se aplicam à maioria dos produtos da maioria dos países. As tarifas variam de acordo com o país de origem, geralmente variando de 10% a 50%, e exceções são colocadas em bens e materiais específicos.
Espera-se que as tarifas recíprocas de Trump aumentem os custos de energia amplamente em todos os tipos de tecnologia e a energia solar não é exceção.
A indústria solar está bastante familiarizada com as tarifas sobre produtos importados. Em 2024, cerca de 75% das células e módulos solares foram importados, e os Estados Unidos importaram mais de US$ 16,5 bilhões em módulos e células solares, de acordo com dados da Comissão de Comércio Internacional dos EUA.
A maior parte da cadeia de suprimentos global se origina na China, que está sujeita a tarifas de 50% para importações de wafers, células e módulos solares sob a designação da Seção 301. Agora, a tarifa recíproca acrescenta 34% a esse total.
Os fornecedores chineses mudaram em grande parte suas cadeias de suprimentos para o Vietnã, Tailândia, Malásia e Camboja para abastecer os EUA e evitar essas tarifas altas. As quatro nações respondem por mais de 80% do fornecimento de módulos solares dos EUA.
Mas as quatro nações do Sudeste Asiático estão sujeitas a uma investigação antidumping e de direitos compensatórios (AD/CVD) e, se violarem as leis AD/CVD, estão sujeitas a tarifas que historicamente variam de 50% a 250%.
Além disso, esses fornecedores agora estão sujeitas a tarifas recíprocas, que se acumulam sobre as taxas AD/CVD. Isso inclui Vietnã (46%), Malásia (26%), Tailândia (36%) e Camboja (49%).
Reagindo à aplicação do AD/CVD, os fornecedores de energia solar continuaram a realocar fábricas, com suprimentos significativos se movendo para o Laos e a Indonésia. Mas agora, sob as tarifas recíprocas de Trump, as mercadorias enviadas desses países estão sujeitas a tarifas de 48% e 32%, respectivamente.
“Isso tem um impacto significativo real”, disse Stefan Reisinger, sócio da Norton Rose Fulbright, em um podcast recente. “Muito dinheiro foi gasto construindo fábricas lá. Este pedido tem como alvo alguns desses principais produtores.
Embora os EUA tenham feito progressos na fabricação de módulos solares onshoring, a oferta doméstica fica bem aquém da demanda. Os estágios upstream de fabricação, incluindo refinamento de polissilício, fabricação de wafers e células, são criticamente subabastecidos. Os investimentos em fábricas estão em jogo enquanto a indústria aguarda uma decisão do Congresso republicano sobre os créditos fiscais de fabricação de energia limpa criados pela Lei de Redução da Inflação da era Biden.
Além disso, Trump impôs tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio. Ambos os materiais são uma parte essencial da pilha de custos de um projeto solar, contribuindo para estruturas de painéis, bem como montagens e estantes.
A indústria de armazenamento de energia de bateria também pode ter sérios problemas a caminho, já que uma decisão preliminar de AD/CVD deve ser tomada em maio sobre materiais de ânodo da China. As tarifas podem ser avaliadas em até 920% se forem encontradas violações de AD/CVD, o que efetivamente dobraria o custo de baterias de veículos elétricos, baterias domésticas e armazenamento em escala de rede nos Estados Unidos.
“O mercado de baterias está em dificuldades significativas agora como resultado dessas [tarifas]”, relatou Reisinger.
Na aquisição de módulos solares, os danos já estão sendo sentidos, de acordo com uma nota da indústria de Phil Shen, diretor administrativo da Roth Capital Partners. Roth afirmou que os projetos solares residenciais devem aumentar “rapidamente” em US$ 0,10/W para US$ 0,15/W. Ele disse que os preços mais baixos dos módulos solares Tier 1 para geração centralizada já aumentaram cerca de 19%.
Um contato da indústria informou a Roth que os atuais contratos de módulos solares assinados em 2025 “terão problemas para entregar”. Os contatos de Roth alertaram ainda que o desenvolvimento de projetos que não possuem módulos solares, rastreadores e/ou inversores protegidos dentro dos Estados Unidos agora podem serem interrompidos.
A Associação das Indústrias de Energia Solar estima que 62.000 empregos nos EUA, US$ 19 bilhões em investimentos privados e 10,5 GW de implantação solar foram perdidos entre 2017 e 2021 devido à aplicação de tarifas durante o primeiro mandato de Trump.
“É um mundo mudado no espaço das energias renováveis”, finalizou Reisinger.
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