Novas usinas de energia renovável na China não serão mais obrigadas a construir armazenamento para garantir direitos de desenvolvimento e conexão à rede.
Desde que foram anunciados em 2022, os mandatos de políticas que exigem que os projetos de energia solar e eólica incluam sistemas de armazenamento de energia têm sido cruciais na aceleração da implantação de armazenamento na China. Até o momento, mais de 20 províncias emitiram tais mandatos e alguns governos provinciais aumentaram suas taxas obrigatórias para projetos de armazenamento de energia para 20%, acima dos 10% de alguns anos atrás.
Esses requisitos ajudaram a mitigar a redução das energias renováveis na China. No entanto, eles também aumentaram os custos operacionais para projetos de energia renovável, e muitos proprietários de projetos relataram baixas taxas de utilização de seus sistemas de armazenamento.
A nova política promulgada no mês passado e que deve entrar em vigor em 1º de junho redefine como as usinas de energia renovável na China são renumeradas. Ele introduz leilões de CfD para projetos eólicos e solares, abrindo as portas para preços mais orientados para o mercado e potencial canibalização de preços.
Até agora, os geradores de energia renovável na China eram compensados com uma combinação de um pagamento fixo baseado no preço médio estabelecido pelos geradores de energia a carvão mais uma pequena parte dos pagamentos baseados no mercado. No entanto, com a rápida queda dos preços das energias renováveis, este tipo de compensação é hoje visto como demasiado generoso.
“O novo modelo de CfD da China será semelhante ao do Reino Unido, com um preço de exercício limitado ao preço de geração de carvão. As energias renováveis receberão menos e toda essa energia irá para os mercados de energia, em vez de grande parte ser paga em um preço fixo. Esta é uma grande mudança em direção à racionalização das energias renováveis, mas escondida dentro dela está a remoção do mandato de armazenamento de energia”, disse George Hilton, gerente de pesquisa e análise da S&P Global, à ESS News.
Impacto na cadeia de suprimentos global
A S&P Global estima que o decreto de armazenamento tenha impulsionado entre 50 e 75% da demanda doméstica. Com a China respondendo por cerca de 56% da demanda global de armazenamento de energia em 2024, o impacto de tal mudança de política será enorme.
“A China estava a caminho de instalar mais de 60% de todo o armazenamento em escala de utilidade globalmente em 2025 e, portanto, na ausência de novas mudanças nas políticas, cerca de 45% da demanda global acaba de ser eliminada”, diz Hilton.
O efeito cascata no equilíbrio entre oferta e demanda global envolverá mais pressão descendente sobre os preços de armazenamento de energia. Uma base mais ampla de fornecedores mais baratos procurará se expandir no exterior, e isso reduzirá os preços. Por outro lado, aqueles com uma forte presença fora da China, como a Sungrow, serão menos afetados.
“O que podemos esperar, e já estamos vendo em aquisições recentes no Oriente Médio, são preços muito baixos. Esses são os preços das licitações recentes na China mais os custos de exportação, no valor de US$ 70 a US$ 80/kWh”, diz Hilton. Além do Oriente Médio, esses preços baixos podem ser esperados no Sudeste Asiático, América Latina e, até certo ponto, na Europa.
Olhando para o futuro, a China pode introduzir uma política que apoie o armazenamento mais diretamente e restaure o equilíbrio. No curto prazo, no entanto, o resfriamento da demanda na China sob a nova estrutura de política deve ser sentido a partir do próximo ano.
“O preço pago agora é mais alto do que o que os geradores poderão garantir depois que essas mudanças forem introduzidas, então estamos vendo uma corrida para colocar os projetos até 1º de junho”, diz Hilton.
Sem mandato, os sistemas de armazenamento de energia precisarão ser comercializados nos mercados de eletricidade. No entanto, tornar o armazenamento de energia lucrativo em um modelo baseado no mercado não é um negócio fácil na China hoje.
Pequim tem como meta um mercado nacional unificado de eletricidade com preços determinados pela oferta e demanda até 2030. Hoje, no entanto, há apenas um número limitado de províncias que lançaram operações no mercado atacadista, tornando alguns dos principais fluxos de receita para armazenamento de energia, como arbitragem, inviáveis na maior parte do país.
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