A loucura dos preços dos módulos
A queda dos preços dos módulos solares foi a tendência solar que definiu o mercado em 2024. Em janeiro, os preços convencionais estavam se aproximando de US$ 0,15/W em um mercado com excesso de oferta.
A consultora de preços de energia OPIS relatou preços abaixo do custo de produção de US$ 0,087/W para os produtos mais recentes de contato passivado por óxido de túnel (TOPCon) em meados de novembro de 2024 e ainda há rumores de quedas adicionais.
Embora os preços baixos normalmente estimulem a demanda, o excesso de oferta foi exacerbado por restrições nos pedidos. Com a tecnologia mais eficiente surgindo rapidamente, os compradores temem ficar presos com estoque obsoleto. Tarifas e outras medidas comerciais estão bloqueando produtos importados dos principais mercados, particularmente os Estados Unidos e a Índia.
O boom solar dos últimos anos garantiu que muitas nações precisassem atualizar exaustivamente suas redes e o progresso lento foi impulsionado pela escassez de transformadores e outros equipamentos.
A empresa de consultoria InfoLink previu um pequeno aumento anual na demanda solar global em 2025, mas observou que pode realmente haver um recuo.
A maioria dos observadores espera que o excesso de oferta fotovoltaica continue em 2025, com inúmeras falências entre distribuidores e instaladores de energia solar, enquanto os fabricantes geralmente conseguem se manter. No entanto, enquanto os maiores fabricantes estão enfrentando a tempestade, a InfoLink espera que os produtores menores, de Tier 2 e 3, lutem no curto prazo e previu “saídas de capacidade de produção em larga escala” do segmento de polissilício em 2025.
No início de novembro, a Associação da Indústria Fotovoltaica da China solicitou aos seus membros a não licitar preços de módulos solares abaixo de CNY 0,68 (US$ 0,09)/W em licitações. Os fabricantes chineses disseram à pv magazine que podem sobreviver de US $ 0,12 / W a US $ 0,13 / W.
A manufatura se torna global
Em meio a crescentes tensões geopolíticas, muitos começam a perceber os perigos de depender de uma única região para o fornecimento de energia ou componentes relacionados.
A S&P Global Commodity Insights espera que a Índia tenha 65 GW de capacidade anual de produção de módulos solares em 2024. Uma expansão adicional parece provável, a julgar pelo evento Renewable Energy India Expo 2024, realizado em outubro. Os fabricantes indianos estão procurando exportar, potencialmente para a Europa e outros lugares, embora os Estados Unidos sejam seu único destino viável no momento. Polissilício, wafer e células são o próximo passo e o governo indiano agirá contra as células importadas a partir de abril de 2026.
A Lei de Redução da Inflação dos EUA (IRA) ajudou a impulsionar um pipeline de instalações de produção de módulos de mais de 40 GW até meados de 2024, de acordo com a Associação das Indústrias de Energia Solar. Lingotes, wafers e células podem ser os próximos, apesar das críticas do presidente eleito Donald Trump à política atual. Grande parte do orçamento do IRA foi gasto e a energia solar cresceu durante o primeiro governo de Trump.
TOPCon tombou?
A InfoLink estimou 1,1 TW de capacidade anual de produção de células solares em todo o mundo no início de 2024, com 670 GW de TOPCon, o suficiente para suprir apenas a demanda global.
“Tendo em vista que os fabricantes geralmente se envolveram ativamente em P&D quando os lucros eram pequenos no passado, espera-se que os avanços técnicos e a redução de custos acelerem durante esse período”, observou Alan Tu, da InfoLink.
A abertura de contato aprimorada a laser (LECO) melhorou a eficiência da célula TOPCon no primeiro semestre de 2024, mas os produtos rivais estão ganhando terreno. Longi e Aiko estão apostando em energia solar de contato reverso (BC) com Longi postando uma célula de heterojunção de 27,30% de eficiência e Aiko mostrando um módulo de todo contato de retorno (ABC) de 25,2% de eficiência na Intersolar Europe em junho.
Em 2024, também vimos a primeira introdução comercial de módulos tandem de perovskita-silício, prometendo eficiências celulares bem além da marca de 30%. A Utmolight da China estava entre os expositores da exposição SNEC em maio, e a Oxford PV, com sede no Reino Unido e na Alemanha, anunciou em setembro que havia entregue seus primeiros módulos tandem a um cliente comercial nos Estados Unidos.
Grids no limite
Encontrar espaço nas redes elétricas para novas instalações solares e gerenciar os picos e vales diários e sazonais da geração de energia renovável são um desafio crescente para redes antigas construídas com a geração centralizada em mente.
As atualizações da rede – necessárias em quase todas as regiões – levarão tempo para serem alcançadas e poucas estão avançando como é necessário. Um estudo de abril de 2024 da associação industrial SolarPower Europe descobriu que, embora grande parte da Europa tenha metas ambiciosas para instalações solares até 2030, menos de 50% dos países da região têm metas adequadas de armazenamento de energia. Apenas dois planejaram investimentos suficientes em infraestrutura de rede e apenas quatro têm metas de resposta do lado da demanda em vigor. “Sem um planejamento adequado do sistema de energia, os projetos solares serão retidos, a energia solar será desperdiçada e o caso de negócios para a energia solar será prejudicado”, alertou o consultor sênior de políticas da SolarPower Europe, Jonathan Bonadio, no início de 2024.
Esse aviso já está acontecendo. Na Europa e em outras regiões, o tempo de espera para conexão à rede está aumentando – às vezes para vários anos. À medida que os projetos solares proliferam e todos querem transmitir para a rede ao mesmo tempo, a redução da rede e a canibalização dos lucros entre os projetos são muito comuns.
A atualização das redes é um processo lento, exacerbado por relatos recentes de escassez de transformadores e outros componentes vitais. Diante desse desafio, 2024 também viu uma onda de soluções inovadoras de formuladores de políticas que buscam acelerar as conexões: a última atualização da lei de energia da Polônia oferece um bom exemplo. Em uma tentativa de evitar mercados spot de eletricidade congestionados, os contratos privados de compra de energia (PPAs) estão proliferando, assim como os sistemas híbridos que combinam energia solar e eólica e armazenamento de energia, para distribuir melhor a geração ao longo do dia.
O boom das baterias
O armazenamento de energia é uma parte fundamental da solução para essas restrições da rede e é cada vez mais visto como parte da equação da energia renovável. Isso se refletiu no lançamento da plataforma ESS News da pv magazine em 2024, dedicada a notícias sobre armazenamento de energia.
O setor também viu sua parcela de excesso de oferta e queda de preços este ano, com relatos surpreendentes de uma queda abaixo de US$ 50/kWh para sistemas de bateria de duas horas fabricados na China. A capacidade de fabricação de baterias nominais somente na China atingiu 2,2 TWh no final de 2023, quase o dobro dos 1,2 TWh de demanda global que o analista BloombergNEF (BNEF) espera para 2024.
A queda dos preços das baterias estimulou a demanda, no entanto. A BNEF também informou que os preços dos sistemas completos “prontos para uso” caíram 43% em relação a 2023, enquanto o mercado de armazenamento estacionário aumentou 61%.
Um aumento na densidade de energia estava entre as principais tendências no armazenamento em larga escala, à medida que os fabricantes inovavam para espremer mais capacidade de bateria em produtos do tamanho de contêineres. A mudança para células de mais de 300 Ah e contêineres de 5 MWh aconteceu mais rápido do que o esperado.
Os reguladores em muitas regiões também estão trabalhando para criar as condições necessárias para permitir que as baterias ofereçam mais serviços à rede. Isso abre mais modelos de negócios em potencial para as operadoras de baterias. A promessa de gerenciar todas essas oportunidades e garantir que os proprietários aproveitem ao máximo viu o surgimento de pacotes de software de “otimização de receita” como outra tendência importante em 2024.
Em alguns mercados, como a Alemanha, as receitas de baterias comerciais permanecem fortes, em outros, todos os olhos estão voltados para os exercícios de aquisição. Na Itália, todos aguardam a licitação do Mercado de Futuros de Armazenamento, enquanto muitos outros países europeus introduziram leilões no mercado de capacidade. Nos Estados Unidos, as rotas emergentes para o mercado incluíram PPAs e contratos de pedágio que incorporam ativos de armazenamento de energia.
Também houve um crescimento notável nas instalações de baterias comerciais, na maioria das vezes juntamente com a capacidade de geração solar. As empresas estão olhando para as energias renováveis como uma proteção contra os altos preços da energia e os instaladores estão olhando para mercados menos sobrecarregados pelos desafios da capacidade da rede.
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