O Global Polysilicon Marker (GPM), a referência OPIS para polissilício fora da China, foi avaliado em US$ 22,068/kg esta semana, inalterado em relação à semana anterior devido às indicações de compra e venda ouvidas.
A tão esperada decisão preliminar das investigações dos EUA sobre células e módulos solares importados de quatro países do Sudeste Asiático foi oficialmente adiada até 27 de novembro. O prazo para as determinações finais permanecerá 75 dias após a decisão, embora uma nova prorrogação seja possível.
A incerteza das tarifas durante este período foi descrita como “perigosa” para os fornecedores globais de polissilício. Os relatórios sugerem que os fornecedores estão contando com contratos de longo prazo para manter a estabilidade de preços e compensar as perdas financeiras do primeiro semestre do ano.
Da mesma forma, os relatórios indicam volumes de compra crescentes e um impulso reduzido para negociações de preços dos principais compradores globais de polissilício, que anteriormente interromperam as compras à vista e atrasaram as entregas mensais sob contratos de longo prazo. Insiders interpretam isso como uma resposta ao aumento da pressão legal dos fornecedores para impor o cumprimento do contrato.
Outra atualização de política, embora não diretamente relacionada ao polissilício global, pode impactar o cenário futuro da capacidade global de polissilício. A partir de 23 de setembro, o Representante de Comércio dos EUA abriu um processo para coletar feedback sobre as tarifas propostas de 50% da Seção 301 sobre polissilício e wafers da China, com a janela de comentários fechando em 22 de outubro.
Embora isso tenha um impacto mínimo nos atuais padrões de comércio internacional no setor solar, as barreiras comerciais contínuas podem incentivar ainda mais o crescimento da produção de polissilício e wafer fora da China, potencialmente alterando a dinâmica global de oferta e demanda por polissilício.
Polissilício da China
A avaliação da China Mono Grade, da OPIS para os preços do polissilício monograu no país, permaneceu estável em CNY 33,625 (US$ 4,80)/kg esta semana. China Mono Premium, avaliação de preço da OPIS para polissilício monograu usado para produção de lingotes do tipo N, também se manteve estável em CNY 40,125/kg, inalterado em relação à semana anterior.
Os especialistas do mercado geralmente concordam que os preços do polissilício na China atingiram o fundo do poço e agora devem experimentar recuperações lentas e intermitentes. No entanto, esses aumentos são impulsionados mais por estratégias comerciais do que pela dinâmica de oferta e demanda. Os principais produtores podem reduzir suas perdas financeiras, enquanto os produtores menos competitivos podem conseguir estender sua sobrevivência durante esses possíveis aumentos de preços.
O processo de eliminação do excesso de capacidade no segmento de polissilício está progredindo lentamente. Fontes indicam que a produção de polissilício para setembro está projetada em cerca de 130 mil MT a 140 mil MT, enquanto a produção estimada de wafer para o mês sugere uma demanda de polissilício de menos de 100 mil MT. Além disso, espera-se que um grande produtor coloque nova capacidade de produção online no quarto trimestre.
Outro desafio para eliminar o excesso de capacidade é a probabilidade de que o polissilício seja oficialmente listado como uma commodity futura em outubro ou novembro. Os relatórios sugerem que alguns traders começaram a construir armazéns para armazenar mercadorias para negociação futura. No entanto, há poucos indícios de que os principais produtores ou compradores estejam participando ativamente desse desenvolvimento.
O atual excesso de estoque de polissilício apenas mudou dos fabricantes para os compradores, e alcançar um equilíbrio saudável entre oferta e demanda na China levará um tempo considerável.
A OPIS, uma empresa da Dow Jones, fornece preços de energia, notícias, dados e análises sobre gasolina, diesel, combustível de aviação, GLP/NGL, carvão, metais e produtos químicos, bem como combustíveis renováveis e commodities ambientais. Ela adquiriu ativos de dados de preços da Singapore Solar Exchange em 2022 e agora publica o Relatório Semanal OPIS APAC Solar.
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