Da edição especial para Intersolar South America 2024
A indústria chinesa de fabricação de módulos fotovoltaicos atualmente está prestes a ultrapassar uma capacidade de mais de 1 TW, excedendo significativamente a demanda solar mundial, que atingiu cerca de 450 GW em 2023 e deve atingir entre 500 GW e 600 GW este ano. Neste cenário complexo de excesso de capacidade, os preços dos módulos solares estão caindo globalmente e todos os fabricantes, seja na China ou no resto do mundo, estão passando por uma fase difícil de consolidação, prometendo uma onda de falências ou reestruturações. Apesar dos enormes riscos que essa transição acarreta, três das maiores economias do mundo estão tentando estabelecer suas próprias cadeias de fornecimento de energia fotovoltaica, cada uma delas com diferentes políticas e volumes de investimento: Estados Unidos, Índia e Europa.
O sonho (solar) americano
O mercado solar dos EUA continua tendo um tamanho relativamente limitado em comparação com a Europa e a China. De acordo com números recentes fornecidos pela Wood Mackenzie, o país pode adicionar até 40 GW de nova capacidade fotovoltaica em 2024, o que representaria um aumento significativo em relação aos 32 GW do ano passado. Como o país decidiu fechar quase completamente seus mercados para painéis chineses, garantir os equipamentos para atender a essa demanda pode não ser tão fácil.
Tudo começou em 2012, durante a presidência de Barack Obama, quando as primeiras tarifas sobre produtos fotovoltaicos chineses foram impostas. Quase uma década depois, em dezembro de 2021, esse processo foi acelerado pela decisão do congresso dos EUA de introduzir a Lei de Prevenção ao Trabalho Forçado Uigur (UFLPA), que proibiu todas as importações da região de Xinjiang, na China, onde na época a maior parte do polissilício para módulos solares chineses era produzido e onde as autoridades chinesas estavam supostamente implementando trabalho forçado, de acordo com um relatório divulgado na Austrália e no Reino Unido.
Após essa medida, o governo de Joe Biden também introduziu recentemente uma série de tarifas de importação sobre módulos e células importados da China e agora também está considerando introduzir tarifas semelhantes sobre células solares importadas do Camboja, Malásia, Tailândia e Vietnã, onde muitos fabricantes chineses passaram a operar. “Atualmente, os Estados Unidos importam muito poucas células ou módulos diretamente da China. A maior parte da fotovoltaica que os Estados Unidos importam – e o que foi detido pela UFLPA até o momento – são módulos da Malásia, Tailândia e Vietnã”, disse o analista sênior de políticas da Clean Energy Associates (CEA), Christian Roselund, à pv magazine.
Atingir 40 GW de capacidade anual de fabricação de módulos domésticos, no entanto, ainda pode exigir algum tempo, especialmente na frente da fabricação de células, e a capacidade de polissilício ainda é muito limitada para garantir a reconstrução de uma cadeia de suprimentos solar doméstica forte e completa.
De acordo com dados divulgados pela CEA, a atual capacidade de fabricação de módulos dos EUA (principalmente montagem de módulos) chega a aproximadamente 25 GW, o que força os desenvolvedores dos EUA a comprar células e módulos principalmente da Coreia, Sudeste Asiático, raramente da Índia ou do que resta da indústria fotovoltaica europeia.
Para acelerar ainda mais essa transição, o governo dos EUA introduziu em agosto de 2022 o chamado Inflation Reduction Act (IRA), um pacote de medidas para reanimar a economia dos EUA após a crise da Covid-19 que incluiu uma série de incentivos diretos e fiscais para a indústria de módulos fotovoltaicos, tanto em termos de Capex quanto de Opex, o que significa dinheiro para construir as fábricas e auxílio financeiro para apoiar a compra dos painéis pelos desenvolvedores do projeto.
Este movimento desencadeou uma onda de anúncios de fabricantes dos EUA e estrangeiros para a construção de instalações de fabricação de células solares e módulos em todo o país, com a lista incluindo pesos pesados como a First Solar, sediada nos EUA, a Hanwha Q Cells, sediada na Coreia, e a Longi, Canadian Solar e Jinko Solar, sediada na China, bem como a Enel da Itália, entre muitas outras.
Os Estados Unidos elegerão um novo presidente em novembro e, se o candidato vencedor mantiver substancialmente o esquema de auxílio financeiro do IRA para a indústria fotovoltaica, o país provavelmente se tornará lentamente independente da China, pelo menos a longo prazo. No entanto, o preço a pagar pelos contribuintes será significativo e, a curto prazo, o segmento de instalação pode sofrer com gargalos na cadeia de suprimentos. Além disso, os problemas de qualidade do produto podem não ser desprezíveis nos estágios iniciais desta nova indústria.
O principal desafiante da China
A indústria fotovoltaica indiana sempre prometeu se tornar uma alternativa à gigante chinesa de fabricação de energia solar, em virtude de seus custos de mão de obra relativamente baixos e seus planos de se tornar uma superpotência industrial global. O país ganhou experiência na última década, na qual as primeiras tentativas de construir uma indústria solar doméstica falharam substancialmente, e entendeu que fechar seu mercado fotovoltaico para produtos chineses era uma medida fundamental a ser tomada.
Em 2021, a capacidade anual de fabricação de energia solar da Índia era de 14 GW. Embora à primeira vista seja um número impressionante, grande parte dessa capacidade era subdimensionada e tecnologicamente obsoleta, com as importações chinesas atendendo a mais de 80% da demanda indiana. Várias políticas impulsionaram a expansão da fabricação solar no país. Em abril de 2022, o Ministério das Finanças da Índia cobrou pesadas taxas alfandegárias de fronteira de 40% e 25% – mais uma sobretaxa de 10% – sobre as importações de todos os módulos e células solares, respectivamente. Como resultado, as importações de módulos caíram drasticamente de uma média mensal de pouco mais de 1,6 GW, no ano fiscal de 2021-22, para apenas 175 MW no ano fiscal de 2022-23.
Uma política adicional, a Lista Aprovada de Modelos e Fabricantes (ALMM) também teve efeito. Sob a ALMM, todos os projetos conectados à rede, incluindo sistemas solares de telhado, são obrigados a usar células e módulos certificados pelo governo, feitos por fabricantes aprovados. Embora o esquema não discrimine formalmente entre fornecedores com base na nacionalidade, as aprovações até agora foram concedidas apenas a empresas indianas. Assim, o mandato da ALMM dá aos fabricantes nacionais a oportunidade de atender a um mercado considerável, criando uma barreira não tarifária para produtos chineses. Inclui modelos e fabricantes de módulos solares que atendem ao Bureau of Indian Standards (BIS).
Embora as exportações tenham sido historicamente um foco para os principais fabricantes indianos de PV, a ALMM exige uma mudança para atender às necessidades do mercado interno.
Todas essas políticas garantiram que a Índia pudesse ganhar considerável terreno nos últimos dois anos. De acordo com o Ministério de Energia Nova e Renovável (MNRE), a capacidade de fabricação de módulos aprovada pela ALMM atingiu 50 GW no final de junho. Considerando que a Índia instalou cerca de 14,7 GW de sistemas fotovoltaicos no ano fiscal de 2023-24, e que outros 21 GW podem se materializar no ano fiscal de 2024-25, de acordo com a consultoria indiana JMK, já existe alguma sobrecapacidade no mercado, o que pode ser bom tanto para as exportações quanto para o mercado interno.
E, como se isso não bastasse, o conglomerado industrial indiano Adani está atualmente montando uma produção de polissilício em larga escala. O que significa que um dos elos perdidos da cadeia de suprimentos solares pode em breve estar lá para dar suporte à criação de uma indústria sustentável e competitiva.
O dilema europeu
O setor solar europeu tem sido tradicionalmente dividido entre aqueles que querem recriar uma indústria de fabricação de PV e aqueles que preferem módulos solares chineses baratos e investem principalmente no negócio de instalação. Como consequência, a União Europeia e seus países membros introduziram até agora políticas que criam algumas restrições para produtos chineses, enquanto ainda deixam grande espaço para importações da China.
Em abril, a UE aprovou novos regulamentos para proibir produtos fabricados com trabalho forçado. Os estados membros, no entanto, terão três anos para finalmente adotar as novas disposições. Isso significa que essa mudança provavelmente terá um impacto muito limitado no reinício de uma indústria solar europeia, a menos que os membros sejam muito rápidos em introduzi-las.
O que poderia funcionar parcialmente, em vez disso, é o Net-Zero Industry Act (NZIA), que foi aprovado em abril e é projetado para ajudar a Europa a fabricar pelo menos 40% de suas necessidades anuais de implantação de produtos de tecnologia estratégica, incluindo módulos fotovoltaicos e baterias. Ele também apresenta critérios obrigatórios de resiliência e sustentabilidade não relacionados a preços a serem aplicados em compras públicas de energia, leilões e outras formas de intervenção pública para produtos net-zero. Sob esses termos, um mínimo de 30% dos projetos de energia renovável concedidos em licitações públicas devem atender aos critérios de resiliência, ou um máximo de 6 GW de leilões por nação por ano.
Enquanto isso, a Comissão Europeia também lançou duas investigações para determinar se dois consórcios, incluindo grandes empresas chinesas como Longi e Shanghai Electric, violaram o Regulamento de Subsídios Estrangeiros em uma licitação de energia fotovoltaica de 110 MW na Romênia, e algumas semanas depois as duas empresas se retiraram do exercício de aquisição, que está sendo parcialmente financiado pelo fundo de modernização da UE. A comissão disse que havia indícios suficientes de que ambas receberam subsídios estrangeiros que distorcem o mercado interno. Mostrando boa vontade, a Longi disse que estava “totalmente comprometida em trabalhar com seus parceiros em toda a Europa para entregar suas soluções inovadoras de energia limpa e garantir que a Europa possa atingir suas ambiciosas metas de energia renovável e clima.”
Este cenário sugere que os painéis solares feitos na UE poderiam ser utilizados principalmente em projetos subsidiados selecionados em licitações, pelo menos no segmento de grande escala, e os módulos chineses terão a chance de desempenhar a maior parte do negócio solar não subsidiado, incluindo PV de telhado, PPAs e PV comercial.
Ainda não está claro, no entanto, se as fábricas europeias anunciadas nos últimos anos realmente se materializarão, apesar do novo mecanismo de leilão, especialmente se considerarmos que pelo menos 10 fechamentos de fábricas foram anunciados no Velho Continente nos últimos 12 meses. Alguns desses projetos já garantiram suporte de capex pela UE ou seus respectivos países, mas os preços atuais dos módulos tornam muito difícil para esses fabricantes competir com seus equivalentes chineses, mesmo sob o guarda-chuva de algum tipo de proteção. Enquanto isso, a única grande fábrica de células e módulos que está se preparando para iniciar a produção é a instalação de 3 GW que a concessionária italiana Enel está operando por meio de sua unidade 3Sun perto de Catânia, na Sicília. Este tamanho, no entanto, já parece ser muito pequeno para competir com os gigantes chineses, e todos os projetos importantes atualmente em desenvolvimento na Europa estão agora planejados para exceder 5 GW. Um sinal de que a escala continua sendo um fator crucial para a sobrevivência nesta indústria.
Edição especial para Intersolar São Paulo 2024
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