Às vezes, as coisas simplesmente clicam. No Chile, as condições de mercado parecem perfeitamente preparadas para uma mudança radical no número de projetos híbridos que misturam tecnologia renovável. O momento não poderia ser melhor para uma nação que está lutando com um crescente problema de curtailment (cortes de geração). Cerca de 1.911 GWh de excesso de eletricidade renovável foi reduzido nos primeiros cinco meses de 2024 no Chile, representando um aumento de 159% no desperdício de eletricidade em comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com números da Acera, a associação chilena de energia renovável.
Ao mesmo tempo, a capacidade de geração solar vem crescendo e mais que dobrou desde 2020. Os dados mais recentes da consultoria Ember registram 5,2 GW de nova capacidade instalada no Chile do início de 2021 até o final de 2023, para atingir um total de 8,5 GW. Esse é um crescimento impressionante, mas está se mostrando demais para a rede de transmissão de eletricidade do país. Um perfil de geração mais diversificado é desejável.
Apesar do aumento da pressão sobre a rede, o boom solar do Chile não desacelerou. Ángel Cancino, da S&P Global Commodity Insights, disse à pv magazine que o Chile é “um dos mercados mais fortes da América Latina” para energia solar, perdendo apenas para o Brasil. O analista de mercado para energia solar e outras tecnologias de energia limpa acrescentou que os projetos classificados como “pequeños medios de generacion distribuida” (PMGD) – projetos de “geração distribuída” entre 500 kW e 9 MW em escala – estão impulsionando muito o crescimento da capacidade. “Pelo que tenho acompanhado, há mais de 100 projetos em construção agora”, disse Cancino.
Apostando em baterias
Isso representa uma ótima notícia para os números de capacidade de manchete, mas corre o risco de agravar ainda mais os problemas de infraestrutura de rede existentes no Chile. “Acho que, desde dois ou três anos atrás, tem havido preocupações sobre a capacidade de transição ser capaz de suportar as enormes quantidades de energias renováveis entrando na rede”, disse Cancino. O analista da S&P também alertou que a crescente capacidade solar está exercendo pressão descendente sobre os preços da eletricidade. “À medida que mais usinas solares ou mesmo eólicas entram na rede, o risco de canibalização de receita é maior”, disse ele. “Com mais e mais projetos solares definidos para desenvolvimento nos próximos cinco anos, a canibalização de receita está se tornando uma séria ameaça a longo prazo. Então, vemos muito interesse em energia solar e armazenamento combinados, muitos novos projetos estão sendo anunciados.”
“Muito” não é exagero. Em julho de 2024, a AES anunciou planos para construir uma usina solar de 763 MW com uma bateria de 1.063 MW oferecendo armazenamento de cinco horas, conforme relatado na pv magazine LatAm. A construção deve começar em abril de 2025 na região de Antofagasta, no norte do país, antes da data de comissionamento prevista para 2028. Quando se trata de energias renováveis no Chile, Antofagasta é onde a ação está.
A capacidade líquida de armazenamento instalada em operação no Chile atingiu 404 MW/1.602 MWh em junho de 2024, de acordo com os últimos números divulgados pelo Ministério de Energia do país. Essa capacidade está concentrada principalmente em Antofagasta. O número deve dobrar em apenas alguns meses, com o governo projetando uma capacidade instalada de armazenamento de energia de 806 MW/3.050 MWh até setembro de 2024.
Empurrar e puxar
Existem alguns fatores que impulsionam o boom de baterias no Chile. Custos de investimento mais baixos não prejudicaram. A pesquisa anual de preços de baterias do analista BloombergNEF, publicada em novembro de 2023, registrou uma queda de 14% nos custos de 2022 a 2023, para uma baixa recorde de US$ 139/kWh.
Depois, há uma demanda crescente. Henrique Ribeiro, analista principal de baterias e armazenamento de energia da S&P Global Commodity Insights, disse que as receitas de baterias no Chile têm sido, até agora, impulsionadas pela arbitragem — armazenando eletricidade quando as tarifas estão baixas para venda durante os períodos de pico de demanda. A receita de arbitragem imprevisível por si só não é suficiente para justificar um investimento em sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS), no entanto, principalmente para proprietários de projetos que precisam de financiamento externo.
A realidade que os desenvolvedores de projetos enfrentam agora é uma necessidade mais fundamental de armazenamento no país, como Ribeiro explicou.
“Você tem muita geração solar na parte norte do país e o Chile tem, é claro, essa geografia única em termos de ser muito estreito e longo”, disse o analista. “Então é difícil transportar esse recurso energético do norte para o centro do país, onde está a maior parte da demanda, na região de Santiago. Sempre houve um déficit estrutural de transmissão no Chile e o armazenamento, claro, é uma ótima solução para ajudar a resolver esse tipo de problema.”
Essa é uma visão que os legisladores em Santiago parecem compartilhar, pois eles tomaram suas próprias medidas para tornar o caso de negócios para armazenamento mais forte no Chile.
Mecanismo de capacidade
Um novo regulamento de suficiência de energia, que opera essencialmente como um mecanismo de capacidade — um método de garantir ativos de geração e armazenamento suficientes para garantir o fornecimento de eletricidade — deve criar melhores oportunidades de receita para BESS no Chile. O regulamento foi definido e as regras foram tornadas públicas. A legislação estava prestes a ser publicada no Diário Oficial do Chile quando a pv magazine foi para a impressão. De acordo com os regulamentos, os ativos de armazenamento serão elegíveis para receber pagamentos de capacidade, abrindo novos fluxos de receita para os proprietários de BESS. O mecanismo de capacidade também tratará as partes de geração e armazenamento de usinas híbridas como ativos separados, o que significa que receberiam pagamentos separados.
Para investidores que consideram BESS no Chile, Ribeiro disse que os regulamentos são favoráveis para ativos de armazenamento, e mudanças recentes estimularam um aumento nos anúncios de projetos.
“É de longe o mercado mais atraente para armazenamento na região”, acrescentou o analista da S&P. A maior parte dos anúncios de BESS no Chile diz respeito a novas instalações, a maioria delas locais de energia solar mais armazenamento, embora existam alguns projetos de armazenamento de bateria autônomos. Esse pode ser o caso por enquanto, mas como a capacidade solar no Chile continua a crescer, o mesmo acontece com o problema da canibalização dentro do mercado solar. Ribeiro sugeriu que o armazenamento também pode desempenhar um papel aqui.
“O armazenamento é algo que provavelmente pode ajudar a resolver isso, mesmo que apenas momentaneamente, mas eu pessoalmente acredito que mais retrofits estão chegando”, disse ele. Certamente parece que sim.
Armazenamento estratégico
Fernando Meza, chefe de desenvolvimento de negócios da Enel Green Power Chile, disse à pv magazine que as baterias são um dos “pilares estratégicos” que a empresa está desenvolvendo para tornar seu portfólio no Chile “mais flexível e diversificado”.
“Estamos desenvolvendo um pipeline de projetos BESS associado às nossas usinas de energias renováveis existentes (parques solares e eólicos)”, disse Meza. “Nosso plano estratégico de 2024 a 2026 considera vários projetos solares vinculados ao sistema de armazenamento que entrarão em operação nos próximos anos. O uso de baterias em nossas usinas renováveis ajuda a mover parte da geração renovável [de eletricidade] para horários em que a redução é menor ou mesmo inexistente.”
A Enel tem atualmente aproximadamente 2 GW de capacidade solar instalada no Chile, além de cerca de 900 MW de capacidade eólica operacional. Meza disse que o pipeline da empresa agora inclui uma mistura de projetos que combinam diferentes tecnologias, como solar e eólica, BESS e eólica, e BESS e solar. Esses híbridos não são nenhuma novidade para o negócio.
Outra resposta
Em agosto de 2022, as operações comerciais começaram no que a Enel Chile descreveu como a primeira usina de energia renovável híbrida do país em escala industrial. Localizado em Antofagasta, o projeto compreende a usina solar Azabache de 60,9 MW operando junto com o parque eólico Valle de Los Vientos de 90 MW.
Por que combinar solar e eólica? Primeiro, elas podem ter ciclos complementares de geração de energia. Também há “benefícios significativos” nas reduções de custos de estoque relacionadas a componentes de substituição, de acordo com Meza.
“É possível reduzir custos operacionais relacionados ao descarte de resíduos, água potável e segurança, entre outros”, disse Meza, referindo-se aos benefícios da co-localização. “Além disso, há economia em investimentos, pois eles compartilham instalações de armazenamento; manutenção e operação; e infraestrutura, como o uso de estradas existentes; e parte das instalações elétricas, como linhas de transmissão e subestações.”
A co-localização é uma estratégia na qual a Enel colocou seu peso. Em julho de 2024, a empresa deu um passo adiante quando sua nova usina fotovoltaica, os estágios um, dois e três de 205 MW do site PFV Las Salinas, entrou em operação comercial em conjunto com o parque eólico Sierra Gorda Esta de 112 MW da empresa. O site é agora o maior projeto híbrido do país, de acordo com a Enel.
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