Alguns podem argumentar que o mercado chinês de armazenamento de energia de bateria comercial e industrial (C&I) quebrou antes de crescer, mas a grande variedade de soluções projetadas especialmente para esse segmento de mercado e exibidas na recente China International Energy Storage Expo (EESA EXPO) sinalizou o contrário.
“Estamos vendo uma demanda sem precedentes do setor comercial e industrial, que está lutando com altas contas de energia”, disse um representante da JD Energy, principal fornecedora de armazenamento de baterias C&I da China, que inclui a CATL entre seus acionistas.
As tarifas de energia industrial dependem de vários fatores, como o tipo de indústria, o tipo de eletricidade utilizada, a região onde está localizada e o tempo de uso. Anteriormente, as diferenças de preços eram muito pequenas para incentivar mudanças de carga (load shift), então várias províncias da China se movimentaram para alterar suas tarifas de tempo de uso para refletir melhor o rápido aumento da capacidade eólica e solar na rede. Como resultado, a arbitragem – carregar a bateria durante períodos de baixos preços de eletricidade e injetar energia de volta na rede quando os preços estão altos – está sendo estabelecida como um novo fluxo de receita para várias empresas na China com sistemas de armazenamento de energia de bateria em suas instalações.
Um número crescente de fabricantes de baterias está agora se acotovelando para fornecer ao mercado nascente. Muitos deles foram inicialmente focados em outros segmentos. “O mercado de baterias residenciais na China é quase inexistente devido aos custos de energia baixos e estáveis para as famílias. Começamos neste segmento de mercado, mas rapidamente percebemos que precisamos nos mover para onde está a demanda, e é por isso que lançamos agora nossa solução C&I “, disse um representante da GS Energy, uma subsidiária da fabricante chinesa de módulos Risen Energy.
Enquanto muitos expressaram expectativas otimistas para o mercado de C&I, outros foram moderadamente cautelosos. “A demanda é forte, mas não tanto quanto estamos vendo aqui na feira. Não há espaço no mercado para tantos fornecedores”, disse um representante da indústria.
As reformas em andamento no mercado de energia na China também deram origem a novos tipos de soluções, como plataformas de otimização de receita para grandes sistemas de armazenamento de baterias. Com os mercados spot de eletricidade na China em estágios de desenvolvimento, Pequim tem como meta um mercado nacional unificado de eletricidade em 2030, com preços determinados pela oferta e demanda. Atualmente, os sistemas de armazenamento de bateria em províncias como Shanxi, Guangdong, Gansu e Shandong, que já lançaram operações oficiais no mercado spot, estão analisando o empilhamento de receita.
Na EESA EXPO, a Robestec, de propriedade da SPICA, apresentou sua plataforma de otimização de bateria, que maximiza as receitas combinando vários fluxos do mercado spot do dia seguinte, regulação de frequência e mercado de capacidade, garantindo simultaneamente a degradação mínima do sistema. “Já estamos usando nossa plataforma com cerca de 1,5 GWh de nossos próprios projetos e vemos um forte interesse de proprietários de projetos terceirizados nas províncias que lançaram com sucesso operações no mercado spot”, disse um representante da empresa.
O show EESA também exibiu as mais recentes conquistas de densidade de energia no espaço de armazenamento de energia da bateria nos níveis de célula e sistema. Fabricante chinês Hithium apresentou a célula de bateria de fosfato de ferro e lítio (LFP) de maior capacidade do setor, quebrando a barreira de 1000 Ah. O novo produto é o primeiro projeto de bateria LFP para armazenamento de longa duração de quatro a oito horas, chamado “MIC 1130Ah”.
A empresa espera começar a produzir em massa o novo tipo de célula no terceiro ou quarto trimestre do próximo ano. “Estamos oferecendo as mesmas garantias em termos de segurança e confiabilidade do nosso produto de 314 Ah”, disse um representante da empresa. “No entanto, em um nível de contêiner de 20 pés, a implantação da nova série MIC se traduzirá em economia de custos de 15%, oferecendo mais de 6 MWh de capacidade de armazenamento.”
No nível do sistema, o principal anúncio do produto na feira veio da multinacional chinesa Envision Energy, que revelou o sistema de armazenamento de energia de bateria em escala de rede mais denso em energia do mundo, embalado em um contêiner padrão de 20 pés. O produto aproveita células de bateria de fosfato de ferro e lítio de 700 Ah fabricadas pela AESC, com sede no Japão, na qual a Envision detém uma participação majoritária. Ele oferece uma densidade de energia de 541 kWh/㎡, tornando-o o líder do setor até o momento. “Fizemos um grande salto de células de bateria de 315 Ah usadas em nossos produtos da geração anterior para 700 Ah e fizemos isso para reduzir o custo no nível do sistema”, disse um representante da empresa à ESS News.
Embora o mix de armazenamento de energia de bateria na China tenha se diversificado, com sistemas de armazenamento de energia de bateria de íon de sódio, volante e estado sólido encontrando seu caminho para a rede, foram necessárias várias vezes circulando pelas salas de exposição para encontrar algo diferente de sistemas de íons de lítio. Uma célula de íons de sódio de 220 Ah foi exibida no estande da Great Power, ao lado de sua célula de bateria de estado sólido lançada apenas algumas semanas antes da feira. O lançamento da bateria de 20 Ah com densidade de energia de 280 Wh/kg, que pode ser melhor utilizada em grandes drones logísticos, fez com que o valor da empresa aumentasse em 70%. A empresa afirma ter resolvido os problemas técnicos relacionados ao eletrólito de estado sólido de óxido e espera ser capaz de produzir a bateria a um custo apenas 15% maior do que o das baterias de lítio atuais. Enquanto isso, relata pouca ou nenhuma demanda por seus produtos de íons de sódio. “A demanda por íons de sódio disparou há três ou quatro anos devido a restrições na cadeia de suprimentos de íons de lítio. Agora, com os preços dos íons de lítio em níveis recordes, as baterias de íons de sódio são duas vezes mais caras, e isso as torna difíceis de vender”, disse um representante da empresa. Atualmente, a Great Power possui uma capacidade de fabricação de íons de sódio de 20 MWh por ano, juntamente com suas linhas de produção de íons de lítio de 50 GWh. “Podemos aceitar prontamente pedidos ainda maiores, mas simplesmente não há demanda”, disse o representante da empresa.
De acordo com os organizadores da conferência, a feira atraiu mais de 600 expositores e mais de 150.000 visitantes de 31 países. Este foi o primeiro ano em que a EESA organizou sua exposição em Xangai e viu os números reduzidos de mais de 900 expositores e mais de 200.000 visitantes em seu evento de 2023 realizado em Suzhou, na província de Jiangsu.
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