Os preços no mercado de módulos foram avaliados de estáveis a baixos pela segunda semana consecutiva. O Chinese Module Marker (CMM), a avaliação de benchmark OPIS para módulos TOPCon da China, foi avaliado em US$ 0,096/W, uma queda de US$ 0,002/W, refletindo as discussões ouvidas, enquanto os preços dos módulos Mono PERC foram avaliados estáveis em US$ 0,090/W em relação à semana anterior.
O mercado TOPCon esteve bastante “caótico” na semana até terça-feira, com preços citados em uma faixa ampla. Alguns fabricantes de módulos Tier 1 continuaram a oferecer cargas a US$ 0,100/W FOB China, enquanto ofertas mais baixas de vendedores de módulos de Tier 2 e Tier 3 surgiram em US$ 0,085/W FOB China. Estes preços baixos estavam “distorcendo” o mercado e criando a falsa impressão de que os preços convencionais da TOPCon tinham caído rapidamente num curto período de tempo, disse uma fonte do mercado.
Os participantes do mercado pesquisados pela OPIS esperavam novas quedas nos preços do TOPCon nas próximas semanas, à medida que os fabricantes de módulos competem para garantir novos pedidos e limpar estoques. Embora os fabricantes de módulos já estejam a queimar dinheiro e haja um limite para a queda dos preços, os intervenientes do nível 1 estão numa melhor situação de fluxo de caixa em comparação com os intervenientes mais pequenos no mercado. No entanto, vários grandes intervenientes já anunciaram perdas no primeiro semestre do ano e se este ciclo vicioso de guerra de preços ininterrupta continuar, a indústria começará a ver uma consolidação do mercado muito em breve, disse uma fonte da indústria.
Os negócios desaceleraram consideravelmente, com os compradores solicitando volumes menores de cargas em comparação com antes, e o desempenho das vendas neste trimestre foi desanimador, disse um vendedor de módulos. As projeções de vendas para o terceiro trimestre foram igualmente pessimistas, já que se esperava que os preços dos módulos caíssem ainda mais, sem nenhuma recuperação do mercado à vista, acrescentou o vendedor.
O spread entre os preços TOPCon e Mono PERC começou a diminuir. Não é surpreendente que os preços do Mono PERC sejam ligeiramente inferiores ou semelhantes aos preços do TOPCon, já que os fabricantes de módulos estão vendendo com base em seus níveis de estoque do Mono PERC, disse uma fonte do mercado. A OPIS ouviu a maioria das cotações de Mono PERC a US$ 0,090/W FOB China, embora alguns vendedores mantivessem ofertas em US$ 0,093-0,095/W FOB China.
No mercado chinês, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) publicou propostas buscando opiniões públicas sobre as “Condições Regulatórias para a Indústria de Manufatura Fotovoltaica (Edição de 2024)” e “Medidas Administrativas para Anúncio da Indústria de Manufatura Fotovoltaica (Edição de 2024)” em 9 de julho.
Uma das propostas era aumentar o índice de capital mínimo para novas construções e expansão de projetos de fabricação fotovoltaica para 30%, dos 20% anteriores para a produção de wafers, células e módulos. Entre outras propostas, o MIIT orienta as empresas fotovoltaicas a reduzirem os projetos de fabricação fotovoltaica que simplesmente expandem a capacidade de produção.
Um veterano do mercado com quem a OPIS conversou expressou ceticismo de que tais medidas reduziriam as expansões de produção e restaurariam o equilíbrio entre oferta e demanda no mercado chinês, uma vez que planos de expansão de capacidade são anunciados quase todos os dias. Qualquer impacto positivo destas medidas levaria pelo menos dois a três trimestres a partir da data de implementação para que quaisquer melhorias fossem observadas, acrescentou o veterano.
A OPIS avaliou a curva de preços futuros para módulos mono PERC com direitos pagos (DDP) entregues nos EUA mais baixa esta semana, indicando valores de mercado mais fracos. Os preços dos módulos PERC previstos para entrega no quarto trimestre foram em média de US$ 0,291/W variando de US$ 0,240-0,365/W em uma base DDP (em que os custos de transporte são responsabilidade do vendedor) dos EUA, enquanto os preços para entrega em 2025 foram em média US$ 0,315-0,319/W variando entre US$ 0,270/W e US$ 0,365/W DDP EUA.
Um produtor observou que a demanda enfraqueceu devido às incertezas em torno das políticas tarifárias dos EUA, enquanto cargas com preços mais competitivos estão emergindo de países do Sudeste Asiático, como a Indonésia e o Laos. Espera-se que as tarifas potenciais afetem os cronogramas de entrega e a volatilidade do frete continua a ser uma preocupação para os compradores. Fontes comerciais compartilharam que os módulos TOPCon para carregamento spot da Indonésia e do Laos estão entre US$ 0,24/W e US$ 0,28/W em uma base DDP dos EUA.
Em resposta a possíveis complicações tarifárias, houve um aumento nas remessas de módulos indianos para os EUA, uma vez que os compradores estão cautelosos ao comprar no Sudeste Asiático. De acordo com uma fonte da indústria, as remessas de módulos em maio da Índia para os EUA atingiram aproximadamente 1 GW, representando cerca de 20% das importações de módulos dos EUA. A fonte observou que a Índia já representava uma parcela menor das importações de módulos dos EUA antes de maio. Além disso, a fonte relatou um declínio de 10-15% nas importações de módulos do Sudeste Asiático em maio, em comparação com março e abril.
OPIS, uma empresa Dow Jones, fornece preços de energia, notícias, dados e análises sobre gasolina, diesel, combustível de aviação, GLP/LGN, carvão, metais e produtos químicos, bem como combustíveis renováveis e commodities ambientais. Ela adquiriu ativos de dados de preços da Singapore Solar Exchange em 2022 e agora publica o OPIS APAC Solar Weekly Report.
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