A Brookfield Asset Management e a Altérra Management Limited, fundo climático de US$ 30 bilhões dos Emirados Árabes Unido, anunciaram o lançamento do Fundo de Transição Catalítica (CTF) focado em direcionar capital para energia limpa e ativos de transição em economias emergentes.
Com a necessidade urgente de reduzir as emissões e acelerar a transição climática, o CTF administrado pela Brookfield aproveitará um compromisso de US$ 1 bilhão dos fundos Altérra para catalisar até US$ 5 bilhões em capital total para implantação em mercados emergentes. Desde que anunciou o lançamento do CTF em dezembro de 2023, a Brookfield tem se concentrado em desenvolver a estratégia de investimento, identificar um pipeline avançado de investimentos potenciais e pré-marketing para potenciais parceiros de investimento.
Lançada na COP28 em Dubai, a Altérra é o maior veículo de investimento privado do mundo para financiamento climático. Responde ao apelo por modelos de financiamento mais ambiciosos para a transição climática, particularmente nos países em desenvolvimento, e à necessidade urgente de acelerar e escalar a ação climática. Neste momento crítico para impulsionar a ação climática, a Altérra está comprometida em implantar US$ 30 bilhões em investimentos climáticos com o objetivo de catalisar US$ 250 bilhões com parceiros até 2030.
As economias emergentes e em desenvolvimento fora da China recebem menos de 15% do investimento global em energia limpa, apesar de representarem quase um terço das emissões globais e muitas vezes produzirem maiores reduções de emissões por dólar investido do que nos países desenvolvidos. Para se alinhar às metas do Acordo de Paris, o investimento em energia limpa nesses mercados precisará aumentar seis vezes em relação aos níveis atuais para atingir US$ 1,6 trilhão por ano até o início da década de 2030.
Gerido pela Brookfield e impulsionado pelo capital catalítico da Altérra, o CTF acelerará os investimentos em descarbonização enquanto gera retornos atraentes em mercados emergentes tradicionalmente carentes.
A parceria estratégica entre a Brookfield e a Altérra se beneficia do histórico global da Brookfield como investidor de transição em países emergentes. O primeiro fundo da série Brookfield Global Transition Fund (BGTF I) levantou um recorde de US$ 15 bilhões em 2022. Em fevereiro de 2024, o segundo fundo da série (BGTF II) anunciou um primeiro fechamento de US$ 10 bilhões e está a caminho de ser maior do que seu antecessor.
Para a CTF, o capital levantado será aplicado em mercados-alvo emergentes, incluindo na América do Sul e Central, Sul e Sudeste Asiático, Oriente Médio e Europa Oriental.
No Brasil, a Brookfield já vem investindo em empresas do setor solar, como a compra em 2021 da distribuidora de soluções fotovoltaicas Aldo Solar e a Trinity Energias Renováveis de quem o fundo adquiriu 41 usinas solares em sete estados que totalizam mais de 110 MWp.
Pelo menos 10% do capital total do fundo será aportado pela Brookfield, garantindo que seus interesses estejam alinhados com os parceiros de investimento. Um primeiro fechamento para o CTF é esperado até o final de 2024.
“O Fundo de Transição Catalítica é uma solução de mercado privado para o desafio global de entregar investimento de transição para mercados emergentes. Ter esse capital dedicado para mercados emergentes complementará nossa estratégia existente do Fundo de Transição Global da Brookfield e acelerará ainda mais o crescimento de energia limpa e investimentos de transição no futuro”, afirmou o presidente e chefe de investimentos de transição da Brookfield Asset Management, Mark Carney.
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