Em seu novo Estudo Estratégico da Geração Distribuída 2024, a Greener, empresa de inteligência e consultoria, entrevistou 19 empresas distribuidoras de equipamentos fotovoltaicos responsáveis por aproximadamente 23% do volume comercializado em 2023, com mais de 2,45 GWp em vendas e faturamento total de R$ 4,15 bilhões.
A cadeia de distribuição de equipamentos fotovoltaicos é formada por empresas especializadas na logística internacional, a compra dos produtos, a montagem dos kits e o fornecimento para o integrador ou cliente final. Essas empresas representam mais de 156,9 mil kits comercializados.
Entre as distribuidoras de equipamentos fotovoltaicos que participaram tanto da pesquisa referente a 2023 quanto a de 2022, houve uma queda média de 20% no faturamento. Considerando apenas as distribuidoras que tiveram redução de faturamento (82%), a queda média fica em 41%.
Concentração de mercado
Apesar de a maioria das distribuidoras, 47%, ter arrecadado até R$ 100 milhões com os kits, o faturamento dessas empresas representou apenas 11% do total de R$4,15 bilhões. Apenas 6% das empresas participantes faturou mais de R$ 701 milhões. Além disso, 44% das distribuidoras venderam até 50 MW. E apenas 6% venderam mais que 401 MW, representando 24% do total vendido em 2023.
Os portes residenciais e comerciais pequeno porte (até 10kW) representam a maior parte dos kits faturados pelas distribuidoras em 2023, assim como no ano de 2022. Em 2023 foram reportados 99,1 mil kits vendidos, representando uma queda de 12% em relação ao ano anterior. Ao considerar apenas as distribuidoras que tiveram redução na quantidade de kit vendidos (73%), a queda foi de 48% em relação ao ano anterior.
Níveis de estoque
Se no final primeiro semestre do ano passado, 42% dos distribuidores reportaram níveis altos de estoque, fruto da forte queda de vendas no período, em 2023 houve menor ocorrência de empresas com estoques elevados (11%) contra 18% no final de 2022, com o volume reportado de estoque correspondendo a 24% da capacidade total de armazenamento das empresas.
Prioridades de investimentos para 2024
Depois de maior cautela em inovação em 2023, diante de um mercado desafiador, 42% das distribuidoras apontaram que têm prioridade de investir em novos produtos no ano de 2024, contra apenas 23% no ano passado
Com expectativas otimistas para este ano, o investimento em aumentar as equipes subiu para 58%, contra 42% no primeiro semestre de 2023. O investimento em capacitação também deverá crescer este ano, bem como a aposta na infrasestrurura das empresas. Por outro lado, os investimentos na área comercial, plataformas digitais e marketing deverão diminuir, segundo os dados da pesquisa.
Financiamento Solar
Ao longo de 2023, 32% dos kits foram vendidos por meio de financiamento solar e, em média, as distribuidoras citaram três linhas de financiamento. Empresas com cinco anos ou mais de atuação apontaram, em média, quatro linhas de financiamento. Em contrapartida, as que iniciaram as atividades a partir de 2020 indicaram, em média, duas linhas de financiamento solar.
Expectativas para 2024
Empresas com vendas a partir de 100 MWp almejam um aumento médio de 81% em suas vendas em 2024 quando comparado com o volume de vendas em 2023. As que venderam abaixo dos 100 MWp buscam um aumento médio de 70% em 2024.
As distribuidoras que consideram um cenário mais otimista para 2024 (89%) têm uma expectativa média de aumento de vendas de 71%. Dentre as distribuidoras que tiveram um volume de kits vendidos superior a 200 MWp em 2023, todas têm expectativas de um cenário melhor este ano.
Entre outros destaques indicados pela Greener estão o número de colaboradores dedicados à energia solar nas distribuidoras, que alcançou 2.082 sendo que 41% desse montante são mulheres. Já entre as empresas com até 100 colaboradores o número é maior, com média 45% de mulheres atuando no setor.
O total de integradores que efetuaram ao menos uma compra em 2023 junto às distribuidoras é de 22.324. O tempo médio relacionado ao prazo de entrega dos kits é de 9 dias úteis, baseado nas respostas de 95% das distribuidoras respondentes.
Distribuidoras mais lembradas na visão do Integrador
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