A China dominou a cadeia de fornecimento de módulos solares nos últimos 15 anos, mas o status quo está mudando, pois vários fatores emergentes representam uma ameaça à posição dominante do país. Isso inclui o aumento do escrutínio da sustentabilidade e rastreabilidade da cadeia de suprimentos solar, juntamente com uma crescente corrida global de subsídios, com os Estados Unidos, a Índia e a União Europeia anunciando planos para fornecer apoio financeiro a seus próprios fabricantes.
Um conjunto de políticas foi usado recentemente pelos mercados globais para apoiar o crescimento da fabricação fotovoltaica doméstica direta e indiretamente, incluindo a Lei de Redução da Inflação nos EUA e o esquema de Incentivos Vinculados à Produção e Direitos Alfandegários Básicos na Índia.
No nível das políticas, a Europa está atrasada. A iniciativa REpowerEU estabelece metas ambiciosas para 2030 para as energias renováveis, mas não diz muito sobre o apoio à produção local. A recente proposta da Net Zero Industry Act (NZIA) visa estimular a fabricação local. Embora isso seja um passo à frente, pode levar até dois anos até que a Comissão Europeia aprove a política. Em outras palavras, a União Europeia estabeleceu metas muito ambiciosas para instalações renováveis na Europa até 2030, mas tais metas não aumentarão automaticamente a demanda por produtos fabricados localmente.
Contraste dos EUA
Os Estados Unidos estão à frente em termos de tempo e apoio financeiro, de modo que os incentivos dos EUA têm o potencial de se tornar um risco para a expansão da manufatura europeia, já que o país já está atraindo recursos de investimento de grandes players. Esse risco aumenta quanto mais tempo leva para firmar a política e os incentivos da União Europeia.
Para fornecer algum contexto, a UE tem como meta um mínimo de 45% de autossuficiência em todos os nós de fabricação, apesar do fato de que atualmente quase não há capacidade de lingotes ou pastilhas para processar polissilício na Europa. Isso exigiria a construção de mais de 40 GW de capacidade anual de lingotes, wafers e células – mais outros 30 GW de capacidade de módulo – para atingir essas metas. Para ter alguma chance de chegar perto dessa meta ambiciosa, a União Européia precisaria introduzir uma combinação de altos incentivos à fabricação e barreiras de entrada para importações de baixo custo (como o mecanismo de ajuste de fronteira de carbono proposto para punir produtos com pegadas de carbono mais altas ), bem como a eventual fixação de cotas de conteúdo local em licitações públicas.
Diferença de custo
A grande diferença de custo de produção entre as regiões é o maior desafio a ser superado para estimular a fabricação da cadeia de suprimentos de módulos locais. Um relatório recente da S&P Global Commodity Insights revelou que os custos de produção na Europa podem ser até 50% mais altos do que na China continental – principalmente graças aos preços mais altos da energia e dos custos trabalhistas da UE.
O recente ambiente de módulos de baixo preço pode se tornar outro obstáculo inesperado para o reshoring das cadeias de suprimentos de módulos europeus. Os altos preços do polissilício mantiveram os custos dos módulos elevados nos últimos dois anos, fechando a lacuna entre os locais de fabricação de melhor custo na China continental, sudeste da Ásia e outras regiões (incluindo Europa e EUA). Se os preços baixos previstos dos módulos retornarem, isso tornará a fabricação da cadeia de suprimentos de módulos cada vez mais desafiadora.
Fabricantes locais podem ser competitivos em outras dimensões, no entanto. Os custos de produção de módulos europeus são mais altos em comparação com outras regiões, mas podem ter vantagens devido a uma intensidade de carbono reduzida dos produtos finais. Esta dimensão da sustentabilidade será particularmente relevante dada a tendência atual de tributar materiais e componentes importados com pegadas de carbono mais elevadas.
Os governos europeus também podem definir cotas para o conteúdo de baixo carbono feito localmente em licitações públicas – a proposta atual da NZIA inclui uma cláusula relacionada à pegada de carbono e origem do equipamento para licitações públicas, além de um sistema de pontuação de peso de sustentabilidade e resiliência de 15% a 20%. .
Sobre o autor: Edurne Zoco é diretora executiva do grupo Clean Energy Technology da S&P Commodity Insights. Ela lidera pesquisas em energia solar fotovoltaica, cadeias de suprimentos e sequestro de carbono. Ela está envolvida no setor fotovoltaico há mais de uma décadedurna e escreveu modelos de divisão de custos, relatórios de benchmarking de empresas, previsões de preços, análise da cadeia de suprimentos e perspectivas tecnológicas. Ela se apresentou nos principais eventos e conferências do setor desde 2007 e seus comentários e análises aparecem regularmente em relatórios do setor e nos principais meios de comunicação. Zoco é PhD pela Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos.
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