A fabricante de rastreadores solares Nextracker Inc. apresentou uma declaração de registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em conexão com uma proposta de oferta pública inicial (IPO), informou sua controladora Flex na última sexta-feira (13/01).
A empresa indicou que espera levantar US$ 100 milhões. A Nextracker pretende negociar no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo NXT. A fabricante acrescenta em seu comunicado que ainda não foram definidos o cronograma, a quantidade de ações ordinárias a serem ofertadas e a faixa de preço da oferta proposta. A oferta está sujeita ao mercado e outras condições.
A Nextracker foi adquirida em 2015 pela Flex por US$ 330 milhões e atualmente lidera o mercado americano de rastreadores solares. Em fevereiro de 2022, a Flex vendeu US$ 500 milhões em ações preferenciais da Nextracker para a TPG Rise Climate, a plataforma de investimento climático da empresa global de private equity TPG, criadora da IPP Matrix Renewables, com sede na Espanha. Na época do investimento, a Nextracker tinha um valor empresarial de US$ 3 bilhões. Juntamente com a transação de capital, a Flex apresentou planos para listar o Nextracker após preencher um pedido S-1 confidencial.
Em junho do ano passado, a empresa anunciou a abertura de sua terceira linha de produção de aço no país, onde possui linhas de produção em Phoenix (Arizona) e Corpus Christi (Texas). Além disso, na semana passada, anunciou a abertura de um centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de rastreadores solares no Brasil em colaboração com a organização sem fins lucrativos Flex Instituto de Tecnologia. O centro está localizado na cidade de Sorocaba e abrangerá todo o ciclo de vida dos sistemas de monitoramento, incluindo projeto estrutural, mecânico e elétrico, além de construção, operação e manutenção. Terá uma capacidade de 5,5 GW.
J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup e Barclays estão atuando como diretores principais conjuntos da oferta proposta. Truist Securities, HSBC, BNP Paribas, Mizuho, Scotiabank e KeyBanc Capital Markets atuam como gestores conjuntos.
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